Mandatum Life Conservative Strategy

Investīciju portfelis ir piemērots konservatīviem investoriem, kuri vēlas gūt atdevi, kas pārsniedz īstermiņa fiksēto instrumentu ienesīgumu. Investīciju portfeļa risks ir augstāks par fiksēta ienesīguma instrumentiem, tomēr būtiski zemāks par portfeļiem, kas veidoti tikai no akcijām.

Pārvaldītājs veic aktīvu investīciju portfeļa pārvaldi. Investīciju stratēģija balstās uz portfeļa pārvaldītāja tirgus analīzi un vērtējumu, ievērojot noteiktos ierobežojumus.

Parastos tirgus apstākļos aktīvu izvietošanas robežas ir šādas: 10%-45% ieguldījumi akcijās, no kuriem ne vairāk kā 15% drīkst tikt investēti jaunattīstības tirgos, 45%-80% ieguldījumi fiksēta ienesīguma instrumentos un 10%-30% alternatīvos ieguldījumu instrumentos. Portfeļa pārvaldītājs var pārkāpt šīs robežas, ja to prasa tirgus situācija. Investīciju portfeļa aktīvi tiek izvietoti investīciju instrumentos pēc portfeļa pārvaldītāja ieskaitiem, t.sk. izmantojot atvasinātos finanšu instrumentus, lai palielinātu investīciju aktivitāti vai arī izvairītos no zaudējumiem. Portfeļa pārvaldītājs nenes atbildību, ja investīciju portfeļa atdeves mērķis netiek sasniegts. Portfeļa pārvaldītājs nosaka portfelī izmantoto investīciju instrumentu riska līmeni. Normālā tirgus situācijā portfeļa pārvaldes mērķis ir iekļauties noteikumos noteiktajos limitos un veikt sākotnējo aktīvu izvietošanu viena mēneša laikā pēc investīciju aktivitāšu uzsākšanas.

 

 

Portfeļa pārskats (angļu val.)
Jūlijs 2010 (PDF)