Mandatum Life Balanced Strategy

Investīciju portfelis ir piemērots investoriem, kuri vēlas gūt ievērojami augstāku atdevi nekā ar īstermiņa fiksēto ienesīgumu. Investīciju portfeļa risks ir augstāks nekā fiksētā ienesīguma tirgos, taču zemāks nekā akciju tirgos.

Portfeļa pārvaldītājs veic aktīvu investīciju portfeļa aktīvu pārvaldi. Investīciju stratēģija balstīta uz portfeļa pārvaldītāja tirgus analīzi un vērtējumu, ievērojot noteiktos ierobežojumus.

Parastos tirgus apstākļos aktīvu izvietošanas robežas ir šādas: 30%-80% ieguldījumi akcijās, no kuriem ne vairāk kā 30% drīkst tikt investēti jaunattīstības tirgos, 10%-35% ieguldījumi fiksēta ienesīguma instrumentos un 10%-45% alternatīvos ieguldījumu instrumentos. Portfeļa pārvaldītājs var pārkāpt šīs robežas, ja to prasa tirgus situācija. Investīciju portfeļa aktīvi tiek izvietoti investīciju instrumentos pēc portfeļa pārvaldītāja ieskaitiem, t.sk. izmantojot atvasinātos finanšu instrumentus, lai palielinātu investīciju aktivitāti vai arī izvairītos no zaudējumiem. Portfeļa pārvaldītājs nenes atbildību, ja investīciju portfeļa atdeves mērķis netiek sasniegts. Portfeļa pārvaldītājs nosaka portfelī izmantoto investīciju instrumentu riska līmeni. Normālā tirgus situācijā portfeļa pārvaldes mērķis ir iekļauties noteikumos noteiktajos limitos un veikt sākotnējo aktīvu izvietošanu viena mēneša laikā pēc investīciju aktivitāšu uzsākšanas.

 

 

Portfeļa pārskats (angļu val)